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(Eine wilde Gebirgsgegend erscheint, mit Sandsteinfelsen und Tannenwaldung. Mondhelle Mainacht. Der Teufel sitzt unten auf einem Sandsteinblock, über ihm in den Lüften schwebt ein Chor von Heren.)

Stimmen in der Luft (rufen).

Heut ist die Walpurgisnacht!

Auf den Gabeln, auf den Böcken,

Auf den Besen flugs wir schiffen Ueber Klüften, Felsenriffen;

Höchste Höh' kann uns nicht schrecken.

Federleicht die kalten Glieder!

Hurrah! und das Mondlicht wacht!

Der Teufel (ruft).

Ihr dort, hoch noch in den Lüften?

Sputet euch zum Meister nieder!

Nähere Stimmen der Hexen.

Hieher! hieher!

Noch nähere Stimmen der Hexen. Nieder! nieder!

Alle Hexen

(vor dem Teufel nieberfalleud sprechen).

Preis und Dank der Hölle Macht!